Aggiungere un portale

GetMyInvoices scarica automaticamente le fatture da oltre 10.000 portali online. Le interfacce coprono numerosi settori, tra cui banche, web hosting, lavoro, marketing, operatori telefonici, elettricità e gas, nonché trasporti e logistica.

Fase 1 Aprire la panoramica del portale

Clicchi su «Aziende e portali» nel menu a sinistra.

Fase 2 Creare un portale

1. Clicchi sull’icona con il segno più in alto a destra.
2. Selezionare «Portale online» e fare clic su «Avanti».

Due modi per collegare un portale

Consigliato: tramite l’app desktop

L’app desktop per Windows e macOS utilizza un browser locale integrato. Non è necessario salvare le Sue credenziali di accesso e anche i portali con autenticazione a due fattori possono essere collegati in modo semplice.

Istruzioni: collegare un portale tramite l’app desktop

In alternativa: tramite il browser web

Può configurare i portali anche direttamente nella dashboard web, alla voce Aziende e portali. Questa opzione è indicata qualora l’app desktop non sia installata.

Istruzioni: collegare un portale tramite il browser web

Impostazioni valide per entrambe le modalità

• Dati di accesso: inserisca le credenziali che utilizza per accedere direttamente al portale.
• Data di inizio: specifichi a partire da quando devono essere importate le fatture, ad esempio a partire dal 01/01/2024. Più la data è lontana nel tempo, maggiore sarà il numero di fatture recuperate. L’operazione può richiedere fino a 24 ore.
• Intervallo di aggiornamento: stabilisca con quale frequenza GetMyInvoices debba aggiornare il portale, ad esempio ogni 7 giorni.
• Tipo di documento (scheda Avanzate): tramite i portali vengono solitamente recuperate le fatture in entrata, ovvero quelle dei Suoi fornitori. Tutti i documenti vengono classificati in GetMyInvoices come fatture in entrata.
• Dettagli di pagamento: specifichi lo stato di pagamento, la modalità di pagamento e la valuta predefinita del portale.

Suggerimento: aggiorni le informazioni nelle sezioni «Avanzate» e «Dettagli di pagamento». Ciò garantisce una migliore panoramica delle fatture .