Portal hinzufügen

GetMyInvoices lädt Rechnungen aus über 10.000 Online-Portalen automatisch herunter. Die Schnittstellen decken viele Bereiche ab, darunter Banken, Webhosting, Jobs, Marketing, Telefongesellschaften, Strom und Gas sowie Transport und Logistik.

Schritt 1 Portalübersicht öffnen

Klicken Sie links im Menü auf Firmen & Portale.

Schritt 2 Portal anlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf das Plus-Symbol.
2. Wählen Sie Online-Portal und klicken Sie auf Weiter.

Zwei Wege, ein Portal zu verbinden

Empfohlen: über die Desktop App

Die Desktop App für Windows und macOS nutzt einen lokalen, integrierten Browser. Ihre Zugangsdaten müssen dabei nicht gespeichert werden, und auch Portale mit Zwei-Faktor-Authentifizierung lassen sich unkompliziert verbinden.

Anleitung: Portal über die Desktop App verbinden

Alternativ: über den Webbrowser

Sie können Portale auch direkt im Web-Dashboard unter Firmen & Portale einrichten. Das eignet sich, wenn die Desktop App nicht installiert ist.

Anleitung: Portal über den Webbrowser verbinden

Einstellungen, die für beide Wege gelten

• Anmeldedaten: Tragen Sie die Zugangsdaten ein, mit denen Sie sich auch direkt beim Portal anmelden.
• Startdatum: Legen Sie fest, ab wann Rechnungen importiert werden, zum Beispiel ab dem 01.01.2024. Je weiter das Datum zurückliegt, desto mehr Rechnungen werden abgerufen. Der Vorgang kann bis zu 24 Stunden dauern.
• Abrufintervall: Bestimmen Sie, wie oft GetMyInvoices das Portal abruft, zum Beispiel alle 7 Tage.
• Dokumenttyp (Reiter Erweitert): Über Portale werden in der Regel Eingangsrechnungen abgerufen, also Rechnungen von Ihren Lieferanten. Alle Dokumente werden in GetMyInvoices als Eingangsrechnungen deklariert.
• Zahlungsdetails: Hinterlegen Sie den Bezahlstatus, die Zahlungsart und die Standardwährung des Portals.

Tipp: Pflegen Sie die Angaben unter Erweitert und Zahlungsdetails. Das sorgt für eine bessere Rechnungsübersicht .