E-mailaccount exporteren

Met GetMyInvoices kunt u uw facturen heel eenvoudig automatisch doorsturen naar een e-mailadres. Bijvoorbeeld naar uw boekhouding, een archiefsysteem of een externe tool die facturen via e-mail verwerkt. Met deze functie kunt u PDF-facturen direct na het importeren of aanmaken doorsturen, zonder dat u handmatig hoeft in te grijpen.

In deze stapsgewijze handleiding laten we zien hoe u de e-mailsynchronisatie instelt, welke instellingen u kunt aanpassen en waar u op moet letten.

Opmerking: Alleen het PDF-bestand van de factuur wordt verzonden - elke factuur wordt daarbij in een aparte e-mail verstuurd.

Stap 1

• Klik rechtsboven op Profiel en selecteer Synchronisatie in het dropdownmenu.
• Klik rechtsboven op het plus-symbool (+) om een nieuwe synchronisatie toe te voegen.
• Kies ‘Exporteren’ om facturen automatisch over te zetten.

Stap 2:

• Gebruik de zoekfunctie en typ het e-mailadres in.
• Selecteer de e-mailtegel.
• Klik op Volgende.

Stap 3:

• De automatische doorsturing wordt gestart.
• E-mailontvanger invoeren.
• Optioneel: onderwerp en berichttekst invoeren

Stap 4:

• Instellingen voor het exporteren van de documenten bepalen.
• Stel via geavanceerde instellingen verdere criteria voor de export in.
• Klik op ** Volgende .
• In ons voorbeeld laten we de facturen na een succesvolle export via e-mail archiveren.

Stap 5:

• Optioneel**:** De exportperiode beperken op basis van de factuur- of importdatum.
• Klik op Opslaan om de export te starten.

GetMyInvoices stuurt nu automatisch alle relevante facturen naar het e-mailadres op basis van uw instellingen.

Let op: als u de velden Onderwerp of Berichttekst op basis van variabelen gebruikt, moeten deze op de facturen aanwezig zijn om de export te starten.