Bankkonto verknüpfen für Kontoabgleich

Sie können Ihr Bankkonto mit GetMyInvoices verbinden und Ihre Transaktionen den zugehörigen Rechnungen zuordnen. So sehen Sie Buchung und passenden Beleg an einer Stelle. Der Schritt ist optional.

Schritt 1 Verknüpfung anlegen

1. Wechseln Sie links im Menü zu Banking.
2. Klicken Sie auf Bankkonten verknüpfen.
3. Wählen Sie “Automatisch synchronisierte Konten”
4. Klicken Sie Weiter.

Schritt 2 Auswahl des Bankdienstleister

• Wählen Sie den gewünschten Bankingdienstleister aus
• Klicken Sie auf die Kachel

Schritt 3 Beispiel - Wir wählen Bankkonto oder Kreditkarte

• Nutzen Sie die Suchfunktion
• Wählen Sie die gewünschte Bank aus
• Klicken Sie “Weiter”

Schritt 4

• Legen Sie das Startdatum fest.
• Klicken Sie auf “Weiter”.

Wichtiger Hinweis: Transaktionen können in der Regel nur für die letzten 90 Tage abgerufen werden.

Schritt 5 Kontoart auswählen

Wählen Sie die Art des Kontos aus. Mit GetMyInvoices lassen sich diese Kontotypen verknüpfen:

• Girokonto
• Kreditkarte
• Sparkonto

In unserem Beispiel wählen wir ein “Girokonto”

• Klicken Sie auf “Weiter”.

Schritt 6 Bei der Bank anmelden und Konto übernehmen

• Tragen Sie Ihre Zugangsdaten der Bank ein.
• Bestätigen Sie die Anmeldung mit TAN.
• Wählen Sie nach der Anmeldung eines der aufgeschlüsselten Konten aus und folgen Sie dem Prozess.
• Klicken Sie auf die Checkbox des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
• Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben nun Ihr Konto mit GetMyInvoices verküpft. Der Prozess, dass die Transaktionen abgerufen werden, nimmt etwas Zeit in Anspruch

Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Buchhaltung ab, in welchem System der Bankkontoabgleich stattfinden soll. Die Transaktionen sind nur in GetMyInvoices sichtbar.

Weitere Möglichkeiten hinsichtlich der Anbindung von Konten und Einstellungsoptionen finden Sie unter: Bankverbindungen