Erweiterte Einstellungen und Zahlungsdetails für eine bessere Rechnungsübersicht

Damit Ihre Rechnungen in GetMyInvoices vollständig und richtig erfasst werden, sollten Sie die erweiterten Einstellungen und die Zahlungsdetails Ihrer Portale pflegen.

Warum das hilft

Mit gepflegten Angaben nutzen Sie die Filteroptionen in GetMyInvoices voll aus. Sie finden Rechnungen schneller und steuern die Synchronisation Ihrer Eingangsrechnungen gezielter.

Ein Beispiel

Laden Sie Rechnungen von einem Portal herunter, etwa von Ihrem Mobilfunkanbieter, kommen dort nur Rechnungen an, die Sie tatsächlich erhalten haben, zum Beispiel Ihre monatliche Handyrechnung. Meist sind diese bereits bezahlt, weil die Abrechnung per Lastschrift oder Kreditkarte läuft. Genau das hinterlegen Sie in den Zahlungsdetails.

Unbezahlte Rechnungen

Für offene Lieferantenrechnungen gehen Sie genauso vor. Aktualisieren Sie die Angaben im Bereich Zahlungsdetails des jeweiligen Lieferantenportals:

• Setzen Sie den Bezahlstatus auf Unbezahlt.
• Wählen Sie als Zahlungsart zum Beispiel Banküberweisung.

Verwendungszweck und Bankverbindung

Sie können zusätzlich einen Verwendungszweck festlegen, entweder manuell oder automatisch über Variablen wie die Rechnungsnummer. Die OCR-Texterkennung liest die Rechnungsnummer direkt vom Dokument aus und trägt sie als Verwendungszweck ein.

Ebenso hinterlegen Sie den Namen des Kontoinhabers, die Empfänger-IBAN und den BIC. Alle Eingangsrechnungen, die dieser Firma zugewiesen werden, übernehmen die hinterlegten Zahlungsdetails automatisch.

Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu übernehmen.