DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Mit dem DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 überträgt GetMyInvoices Rechnungen automatisch inklusive der ausgelesenen Daten an DATEV Unternehmen online.

Voraussetzung: Die MyDATEV Mandantenregistrierung muss aktiviert sein.

Schritt 1 Synchronisation öffnen

1. Klicken Sie im Dashboard oben rechts auf Ihren Kontonamen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Synchronisation.

Schritt 2 Neues Konto anlegen

Klicken Sie im Bereich Synchronisations-Konten auf das Plus-Symbol.

Schritt 3 Export wählen

Wählen Sie im geöffneten Fenster Export.

Schritt 4 DATEV auswählen

1. Suchen Sie nach DATEV.
2. Klicken Sie auf die DATEV-Kachel.
3. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5 Kontotyp und Einstellungen wählen

1. Wählen Sie unter Kontotyp DATEV Rechnungsdatenservice 1.0.
2. Nehmen Sie die gewünschten Exporteinstellungen vor.

Wichtig bei der Konfiguration: Prüfen Sie alle Einstellungen sorgfältig, damit der Export fehlerfrei läuft. In diesem Beispiel archivieren wir die Rechnungen nach erfolgreichem Export automatisch; Sie können diese Option je nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.

Schritt 6 Erweiterte Einstellungen anpassen

Passen Sie bei Bedarf die erweiterten Einstellungen an und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 7 Token-Haltbarkeit festlegen

Legen Sie fest, wie lange die Verbindung aktiv bleibt:

• Kurz, 11 Stunden: erfordert eine manuelle Erneuerung nach Ablauf.
• Lang, 2 Jahre: bleibt zwei Jahre gültig und muss danach erneuert werden.

Schritt 8 Mit DATEV verbinden

1. Wählen Sie die gewünschte Token-Haltbarkeit.
2. Klicken Sie auf Mit DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 verbinden.
3. Bestätigen Sie den Login im Pop-up-Fenster mit SmartCard oder SmartLogin.

Schritt 9 Mandant auswählen

1. Klicken Sie auf das Feld Mandant.
2. Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus der Liste.
3. Klicken Sie auf Mit DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 fortfahren.
4. Bestätigen Sie die Verbindung.

Schritt 10 Ablageort und weitere Einstellungen festlegen

Definieren Sie den Ablageort im DATEV-Stammverzeichnis: Kategorie, Ordner und Register. Diese Werte legt GetMyInvoices entweder automatisch über die API bei DATEV an, oder Sie tragen bestehende Werte manuell ein.

Zusätzlich stehen Ihnen zur Verfügung:

• Standardkostenstelle: eine Kostenstelle, die automatisch mit den Rechnungen übertragen wird.
• Geschäftspartner-Nummer: ordnet Rechnungen direkt einer bestimmten Partei zu.
• Exportzeitraum: schränkt den Export optional auf einen bestimmten Zeitraum ein.
• Lange Werte automatisch kürzen: kürzt Rechnungsdaten mit zu vielen Zeichen automatisch.

Schritt 11 Export starten

1. Prüfen Sie alle eingetragenen Werte.
2. Klicken Sie auf Speichern.

Der Export startet und überträgt Ihre Rechnungen gemäß der Konfiguration an den Rechnungsdatenservice 1.0.