Richiesta di documenti raggruppati: richiedere i documenti relativi a più transazioni

Se mancano i documenti relativi a più transazioni bancarie, li può richiedere tutti insieme in GetMyInvoices , anziché gestire ogni transazione singolarmente. Il destinatario riceve un’e-mail con un link per ciascuna transazione e può caricare i documenti da lì. GetMyInvoices provvederà poi ad associarli automaticamente.

Questa funzione è utile, ad esempio, per i liberi professionisti che devono richiedere le ricevute relative a più pagamenti, per gli uffici contabili con numerose transazioni in sospeso o per gli imprenditori che collaborano con più fornitori.

Fase 1 Selezionare le transazioni

1. Selezioni la voce «Banking» nel menu a sinistra.
2. Selezionare le transazioni desiderate utilizzando le caselle di controllo a sinistra.
3. Clicchi in alto a destra su «Richiedere documento per più transazioni». Il pulsante è attivo solo dopo aver selezionato almeno una transazione.

Fase 2 Selezionare il destinatario e inviare

1. Selezioni un utente GetMyInvoices del Suo team. Non è possibile inserire qui un indirizzo e-mail esterno; sono disponibili solo gli utenti GetMyInvoices registrati.
2. Clicchi su «Invia».

Nota: nel campo «Messaggio» può redigere un messaggio personalizzato oppure utilizzare il messaggio predefinito salvato. Più il messaggio è preciso, più sarà facile per il destinatario individuare i documenti corretti.