Richiesta di singoli documenti: richiedere e collegare i documenti

Se manca il documento relativo a una transazione, lo può richiedere in GetMyInvoices tramite e-mail, rivolgendosi a un membro del team o a una persona esterna.

Fase 1 Aprire la transazione

1. Selezioni la voce «Banking» nel menu a sinistra.
2. Clicchi sul menu a tre puntini in corrispondenza della transazione desiderata.

Fase 2 Avviare la richiesta

Selezioni «Richiedi documento» dal menu a tendina.

Fase 3 Selezionare il destinatario e inviare

1. Selezioni un utente GetMyInvoices del Suo team oppure inserisca un indirizzo e-mail esterno.
2. Clicchi su «Invia».

Nota: nel campo «Messaggio» può redigere un messaggio personalizzato oppure utilizzare il messaggio predefinito salvato. Più il messaggio è preciso, più sarà facile per il destinatario individuare il documento corretto.

Cosa succede in seguito

Il destinatario riceve un’e-mail con il Suo messaggio e può rispondere direttamente per allegare il documento oppure caricarlo su GetMyInvoices. Se il documento viene restituito via e-mail, GetMyInvoices lo associa automaticamente alla transazione corretta.

L’e-mail viene generata nella lingua dell’interfaccia di GetMyInvoices; il testo è personalizzabile. Ogni richiesta di documento contiene un link unico, associato in modo univoco a una transazione.