BackIk gebruik Printout Designer om facturen te maken. Hoe synchroniseer ik deze met mijn GetMyInvoices-account?
Als u Printout Designer gebruikt om facturen te genereren, kunt u deze synchroniseren met uw GetMyInvoices-account met behulp van de functie Central Email Inbox / Receipts Inbox. Dit vereenvoudigt uw workflow voor factuurautomatisering verder, vooral als u te maken heeft met grote hoeveelheden nieuw gegenereerde facturen in Printout Designer. Hier leest u hoe u zowel uw Printout Designer- als GetMyInvoices-accounts kunt configureren om uw facturen naadloos te synchroniseren tussen deze twee platforms.
Stap 1. Navigeer vanuit uw GetMyInvoices-accountdashboard naar uw centrale e-mailinbox (mailpictogram) in de rechterbovenhoek. Kopieer of noteer het postvak IN van uw betalingsbewijzen (het ziet er als volgt uit: [email protected]). U hebt dit nodig om e-mailautomatisering in uw Printout Designer-account te configureren, zoals weergegeven in de volgende stappen.
Stap 2. Meld u aan bij uw Printout Designer-account en navigeer vervolgens naar E-mail> Sjablonen in het menu aan de linkerkant. Klik op ‘Maken’ om een e-mailsjabloon te configureren.
Stap 3. Vul op de pagina voor het maken van een e-mailsjabloon de factuurinformatie in die u op het definitieve factuurdocument wilt zien. Plak of typ onder ‘Naar adres’ het centrale e-mailpostvakadres van uw GetMyInvoices-account. Klik op ‘Opslaan’ om het maken van de nieuwe e-mailsjabloon te voltooien.
Stap 4. Nadat u uw aangepaste e-mailsjabloon hebt gemaakt, navigeert u naar Automatiseringsregels> E-mail in uw Printout Designer-dashboard om de e-mailautomatiseringsregel voor GetMyInvoices in te stellen.
Stap 5. Vul de verplichte velden in op de pagina E-mailautomatisering:
- Naam: Kies de naam van de e-mailautomatiseringsregel, bijv. “Synchroniseren met GetMyInvoices”.
- Trigger op gebeurtenis: Specificeer de gebeurtenis waarmee u de regel wilt activeren. Deze gebeurtenis wordt door uw e-commerceservice naar Printout Designer gestuurd.
- Vertraging (minuten): Geef de vertraging aan tussen de gebeurtenis die wordt geactiveerd en de e-mail die wordt verzonden naar uw GetMyInvoices Central Email Inbox / Receipts Inbox-adres.
- E-mailsjabloon: Kies de aangepaste e-mailsjabloon die u onlangs voor GetMyInvoices heeft gemaakt.
- Voorwaardenfilter (optioneel): U kunt voorwaarden specificeren waaraan de order moet voldoen om de automatiseringsregel te activeren. Als u meerdere regels opgeeft, moet de bestelling aan ALLE voorwaarden voldoen.
- Actief (of inactief): Gebruik deze schakelaar om uw e-mailautomatiseringsregel te activeren.
Stap 6. Klik op ‘Update’ om uw wijzigingen op te slaan.
Nadat u de aangepaste e-mailsjabloon en de bijbehorende regel voor e-mailautomatisering heeft geconfigureerd in uw Printout Designer-account, bent u helemaal klaar. Elke triggergebeurtenis die u in Printout Designer heeft gespecificeerd, activeert het doorsturen van nieuw gegenereerde facturen naar uw GetMyInvoices-account via de centrale e-mailinbox. Om deze facturen in uw GetMyInvoices-account te zien, klikt u eenvoudig op ‘Documenten’ in het menu aan de linkerkant op het GetMyInvoices-dashboard.