DATEV-dienst voor het weergeven van documenten in de boekhouding

GetMyInvoices maakt de automatische overdracht van documentbeelden naar DATEV Unternehmen Online mogelijk. Belangrijke opmerking: Om de integratie te laten werken, moet de DATEV-dienst voor boekhoudingsdocumenten geactiveerd zijn.

De koppeling tussen DATEV en GetMyInvoices tot stand brengen

Stap 1: Synchronisatie openen

• Klik rechtsboven op de naam.
• Selecteer Synchronisatie in het dropdown-menu.

Stap 2: Een nieuw synchronisatieaccount aanmaken

• Klik rechtsboven in het gedeelte met synchronisatieaccounts op het plus-teken.

Stap 3: Export selecteren

• Klik in het venster dat verschijnt op Export.

Stap 4: DATEV als doelsysteem selecteren

• Typ DATEV in het zoekveld.
• Selecteer de DATEV-tegel en klik op Volgende.

Stap 5: Export van documentafbeeldingen configureren

• Selecteer bij het rekeningtype DATEV-dienst voor documentafbeeldingen boekhouding.
• Pas indien nodig de geavanceerde instellingen voor de individuele export aan.

Belangrijke opmerkingen over de configuratie:

• Zorgvuldig beheren van de instellingen: Om ervoor te zorgen dat de export foutloos verloopt, moeten alle configuratieopties worden gecontroleerd en aangepast.
• Archivering na export: In ons voorbeeld worden de facturen na een succesvolle export automatisch gearchiveerd. Deze optie kan naar behoefte worden in- of uitgeschakeld.

Stap 6:

• Klik op Volgende.

De geldigheidsduur van het token instellen en verbinding maken:

Bij het instellen van de koppeling met de DATEV Belegbilderservice voor de boekhouding kunt u de geldigheidsduur van het token bepalen. Deze bepaalt hoe lang de koppeling actief blijft voordat opnieuw authenticatie vereist is.

Stap 7: Geldigheidsduur van het token selecteren

• Kort (11 uur): Na afloop moet het token handmatig worden vernieuwd.
• Lang (2 jaar): Het token blijft twee jaar geldig en moet daarna worden vernieuwd.

Stap 8: Verbinding maken met de DATEV-dienst voor boekhoudingsdocumenten

Verbinding maken met de DATEV-dienst voor boekhoudingsdocumenten

• Selecteer de geldigheidsduur van het token.
• Klik op Verbinding maken met de DATEV-documentbeeldservice voor boekhouding.
• Bevestig de aanmelding in het pop-upvenster met een van de volgende methoden:
• • • SmartCard
    • SmartLogin

Nadat u de geldigheidsduur van het token hebt ingesteld en de aanmelding hebt bevestigd, moet u uw klant selecteren om de installatie te voltooien.

Stap 9: Klant selecteren

• Selecteer in het veld Klant de juiste klant uit de lijst.
• Klik op Doorgaan met DATEV-documentbeeldservice voor boekhouding.
• Bevestig de verbinding in het volgende venster.

In de laatste stap van de installatie kunt u bepalen aan welk documenttype de facturen uit GetMyInvoices in DATEV moeten worden toegewezen.

Stap 10: Documenttype en exportperiode instellen

Documenttype selecteren

• Handmatige selectie: U kunt een specifiek documenttype definiëren.
• Automatische toewijzing: Het veld blijft leeg; DATEV wijst het type automatisch toe.

Exportperiode instellen (optioneel)

• Voer een periode in om alleen facturen uit een bepaalde periode te exporteren.

Export starten

• Kies een documenttype of laat het veld leeg.
• Stel de exportperiode in (indien nodig).
• Klik op Opslaan om de export te starten.

Na voltooiing van de instellingen worden de facturen automatisch doorgestuurd naar de DATEV-documentbeeldservice voor de boekhouding, volgens de opgegeven configuraties.