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Ce guide vous présente les six fonctions qui soutiennent votre tableau de bord GetMyInvoices au quotidien. Chaque étape explique brièvement pourquoi elle est utile, ce qu’il faut faire et où trouver plus d’informations.
Étape 1
Configurer les portails et l'application de bureau
Pourquoi ?
Configurez des portails pour importer automatiquement vos factures. Vous évitez ainsi la recherche et le classement manuels des documents, et gagnez un temps précieux.
Pour une importation de documents encore plus rapide et plus fiable, nous vous recommandons également d’installer l’application de bureau . Celle-ci prend en charge la récupération automatique et garantit une connexion stable à de nombreux portails, même en cas d’authentification à deux facteurs.
Marche à suivre
- Sélectionnez votre premier portail et configurez-le en quelques minutes.
- À partir de maintenant, récupérez automatiquement les factures de plus de 10 000 portails.
Besoin d’aide ?
- Guide et tutoriel vidéo : Configurer les portails
-
Comment fonctionne l’importation de documents
Étape 2
Connecter votre boîte e-mail ou utiliser la boîte de réception centrale
Pourquoi ?
En connectant votre boîte e-mail ou en utilisant notre boîte de réception centrale, vous automatisez l’importation des factures reçues par e-mail. Cela vous fait gagner beaucoup de temps.
Marche à suivre
- Connectez votre boîte e-mail.
- Vous pouvez également utiliser l'adresse centrale de GetMyInvoices pour transférer directement vos factures.
Besoin d'aide ?
- Guide et tutoriel vidéo : Connecter une boîte e-mail
-
Guide :
Utiliser l’adresse e-mail GetMyInvoices
Étape 3
Utiliser l’application mobile pour les factures et reçus reçus par la poste
Pourquoi ?
Ne perdez plus jamais un reçu ou une facture. Grâce à l'application mobile, vous pouvez les numériser en quelques secondes et les avoir toujours à portée de main.
Marche à suivre
- Téléchargez l'application gratuite.
- Numérisez et synchronisez vos premiers documents avec votre compte GetMyInvoices.
En savoir plus sur l’application mobile
Étape 4
Configurer l'exportation des documents vers votre logiciel de comptabilité
Pourquoi ?
La connexion à votre logiciel de comptabilité vous évite le transfert manuel des données et réduit le risque d'erreurs.
Marche à suivre
- Sélectionnez votre logiciel de comptabilité.
- Configurez la synchronisation.
Aide disponible ici
- Guide et tutoriel vidéo : Lancer la synchronisation
-
Intégrations de logiciels de comptabilité
Étape 5
Pourquoi ?
L'association de votre compte bancaire permet la mise en correspondance automatique des transactions avec les factures et garantit une transparence à tout moment.
Comment procéder
- Associez votre compte bancaire en quelques clics.
- Utilisez l'aperçu pour associer automatiquement les factures et les transactions.
Vous trouverez de l'aide ici
Étape 6
Définir la logique d'importation
Pourquoi ?
Avec une logique d'importation adaptée, vous vous épargnez le tri fastidieux des e-mails. Notre système intelligent filtre automatiquement les messages pertinents.
Marche à suivre
- Sélectionnez la logique d’importation 1 pour identifier automatiquement les factures en fonction de l’expéditeur, de l’objet et des pièces jointes.
- Vérifiez les filtres dans le journal d’importation des e-mails si nécessaire.
Besoin d’aide ?
C'est fait !
Vous avez configuré toutes les fonctions importantes. En prenant le temps de configurer entièrement le tableau de bord, vous tirerez le meilleur parti de GetMyInvoices.
Vous avez besoin d’aide pour la configuration ?
- En 30 minutes, nous connectons vos systèmes pertinents et configurons les interfaces d’export nécessaires. Votre comptabilité est ensuite prête à l’emploi. Réserver un rendez-vous
- Vous trouverez d’autres instructions dans nos articles du centre d’aide
Défi : configurez toutes les fonctionnalités dans les prochaines 24 heures.
Votre équipe GetMyInvoices