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Questa guida La accompagnerà alla scoperta delle sei funzionalità che Le consentono di gestire quotidianamente la Sua dashboard di GetMyInvoices . Ogni passaggio spiega brevemente perché è utile, cosa occorre fare e dove può trovare ulteriori informazioni.
Fase 1 Configurazione dei portali e dell’app desktop
Perché?
Tramite i portali è possibile importare automaticamente le Sue fatture. Non è più necessario cercare e archiviare manualmente i documenti.
Per un’importazione più rapida e affidabile, Le consigliamo inoltre di utilizzare l’app desktop . Essa supporta il recupero automatico dei dati e mantiene stabile la connessione con numerosi portali, anche in caso di autenticazione a due fattori.
Cosa fare
- Selezioni il Suo primo portale e lo configuri.
- Da oggi è possibile recuperare automaticamente le fatture da oltre 10.000 portali.
Ha bisogno di assistenza?
- Istruzioni e tutorial video: configurazione dei portali
- Come funziona l’importazione dei documenti
Fase 2 collegare la casella di posta elettronica o utilizzare la casella di posta centrale
Perché?
Le fatture ricevute via e-mail vengono importate automaticamente in GetMyInvoices. Ciò Le evita di dover cercare singolarmente i singoli allegati.
Cosa fare
- Collegare la Sua casella di posta elettronica.
- Oppure utilizzi l’indirizzo centrale di GetMyInvoices e inoltri i documenti a tale indirizzo.
Ha bisogno di assistenza?
- Istruzioni e tutorial video: Collegare la casella di posta elettronica
- Istruzioni: come utilizzare l’indirizzo e-mail di GetMyInvoices
Fase 3 Utilizzo dell’app mobile per i documenti cartacei
Perché?
Potrà digitalizzare in pochi secondi ricevute e fatture cartacee, per averle sempre a portata di mano.
Cosa fare
- Scarichi l’app gratuita.
- Esegua la scansione dei Suoi primi documenti e li sincronizzi con il Suo account.
Maggiori informazioni sull’app mobile
Fase 4 Configurare l’esportazione dei documenti verso il software di contabilità
Perché?
Il collegamento al Suo software di contabilità sostituisce il trasferimento manuale dei dati, evitando così eventuali errori.
Cosa fare
- Selezioni il Suo software di contabilità.
- Configurare la sincronizzazione.
Qui può trovare assistenza
- Istruzioni e tutorial video: avviare la sincronizzazione
- Integrazioni con software di contabilità
Fase 5 Collegare il conto corrente
Perché?
Collegando un conto corrente, potrà riconciliare automaticamente le transazioni e le fatture e vedere in qualsiasi momento quali elementi sono correlati.
Cosa fare
- Collegare il Suo conto corrente.
- Utilizzi la panoramica per associare fatture e transazioni.
Qui può trovare assistenza
Fatto
Ha configurato tutte le funzioni principali. Se si prende il tempo necessario per configurare completamente la dashboard, potrà sfruttare al meglio GetMyInvoices.
Ha bisogno di assistenza per la configurazione?
- In 30 minuti collegheremo i Suoi sistemi rilevanti e configureremo le interfacce di esportazione necessarie. Dopodiché, la Sua contabilità sarà pronta all’uso. Prenotare un appuntamento
- Potrà trovare ulteriori guide negli articoli del nostro Centro assistenza.
Sfida: configurare tutte le funzioni entro le prossime 24 ore.
Il team di GetMyInvoices