Einrichtungsguide

Dieser Guide führt Sie durch die sechs Funktionen, die Ihr GetMyInvoices -Dashboard im Alltag tragen. Jeder Schritt erklärt kurz, warum er sich lohnt, was zu tun ist und wo Sie weiterlesen können.

Schritt 1 Portale und Desktop App einrichten

Warum?

Über Portale importieren Sie Ihre Rechnungen automatisch. Die manuelle Suche und Ablage von Dokumenten entfällt.

Für einen schnelleren und zuverlässigeren Import empfehlen wir zusätzlich die Desktop App . Sie unterstützt den automatischen Abruf und hält die Verbindung zu vielen Portalen stabil, auch bei Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Was zu tun ist

• Wählen Sie Ihr erstes Portal aus und richten Sie es ein.
• Lassen Sie Rechnungen ab sofort aus über 10.000 Portalen automatisch abrufen.

Benötigen Sie Unterstützung?

• Anleitung und Video-Tutorial: Portale einrichten
• So funktioniert der Dokumentenimport

Schritt 2 E-Mail-Postfach verbinden oder zentrales Postfach nutzen

Warum?

Rechnungen, die per E-Mail eingehen, kommen automatisch in GetMyInvoices an. Das spart Ihnen das Heraussuchen einzelner Anhänge.

Was zu tun ist

• Verbinden Sie Ihr E-Mail-Postfach.
• Oder nutzen Sie die zentrale GetMyInvoices-Adresse und leiten Sie Belege dorthin weiter.

Benötigen Sie Unterstützung?

• Anleitung und Video-Tutorial: E-Mail-Postfach verbinden
• Anleitung: GetMyInvoices-E-Mail-Adresse nutzen

Schritt 3 Mobile App für Papierbelege nutzen

Warum?

Quittungen und Rechnungen auf Papier digitalisieren Sie in Sekunden und haben sie danach immer griffbereit.

Was zu tun ist

• Laden Sie die kostenlose App herunter.
• Scannen Sie Ihre ersten Dokumente und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Konto.

Mehr über die Mobile App

• Download bei Google Play oder im App Store
• Mehr über die Mobile App

Schritt 4 Dokumentenexport zur Buchhaltungssoftware einrichten

Warum?

Die Verbindung zu Ihrer Buchhaltungssoftware ersetzt die manuelle Datenübertragung und vermeidet dabei Fehler.

Was zu tun ist

• Wählen Sie Ihre Buchhaltungssoftware aus.
• Richten Sie die Synchronisation ein.

Hier gibt es Unterstützung

• Anleitung und Video-Tutorial: Synchronisation starten
• Buchhaltungssoftware-Integrationen

Schritt 5 Bankkonto verknüpfen

Warum?

Mit einem verknüpften Bankkonto gleichen Sie Transaktionen und Rechnungen automatisch ab und sehen jederzeit, was zusammengehört.

Was zu tun ist

• Verknüpfen Sie Ihr Bankkonto.
• Nutzen Sie die Übersicht, um Rechnungen und Transaktionen zu verbinden.

Hilfe finden Sie hier

• Anleitung: Bankkonto verknüpfen
• Details zum Banking-Modul

Geschafft

Sie haben alle wichtigen Funktionen eingerichtet. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, das Dashboard vollständig einzurichten, holen Sie am meisten aus GetMyInvoices heraus.

Sie benötigen Unterstützung bei der Einrichtung?

• In 30 Minuten verbinden wir Ihre relevanten Systeme und richten die notwendigen Export-Schnittstellen ein. Danach ist Ihre Buchhaltung einsatzbereit. Termin buchen
• Weitere Anleitungen finden Sie in unseren Hilfecenter-Artikeln .

Challenge: Richten Sie alle Funktionen innerhalb der nächsten 24 Stunden ein.

Ihr Team von GetMyInvoices