GetMyInvoices Light: configurazione

Questa guida La accompagnerà alla scoperta delle principali funzionalità del Suo piano GetMyInvoices Light , pensato appositamente per i clienti Lexware.

Fase 1 Installare l’app desktop e configurare i portali

Perché?

Tramite i portali è possibile importare automaticamente le fatture, senza dover cercare e archiviare manualmente i documenti.

Per un’importazione più rapida e affidabile, Le consigliamo inoltre di utilizzare l’app desktop . Essa supporta il recupero automatico dei dati e mantiene stabile la connessione con numerosi portali, anche in caso di autenticazione a due fattori.

Installazione dell’app desktop

1. Nella dashboard, clicchi su «App desktop» nella barra dei menu a sinistra oppure su «App desktop» in alto a destra nella barra delle attività.
2. Selezioni il Suo sistema operativo, macOS/Apple Silicon , macOS/Intel o Windows , e scarichi l’app.
3. Installi l’app ed effettui l’accesso utilizzando le Sue credenziali GetMyInvoices.

Ha bisogno di assistenza?

• Configurazione dell’app desktop
• Come funziona l’importazione dei documenti

Fase 2 Configurare l’esportazione dei documenti verso Lexware Office

Perché?

Il collegamento a Lexware Office sostituisce il trasferimento manuale dei dati. Tutti i documenti raccolti vengono inviati automaticamente a Lexware Office, pronti per la registrazione contabile.

Cosa fare

1. Clicchi in alto a destra sul nome del Suo account e selezioni «Sincronizzazione».
2. Clicchi sull’icona con il segno più e selezioni «Esportare».
3. Cerca Lexware Office, clicchi sul riquadro e poi su Avanti.
4. Clicchi su «Collegare a Lexware Office», effettui l’accesso e conceda l’autorizzazione.
5. Impostare il tipo di conto, il nome, il contatto predefinito, la categoria contabile e il periodo di esportazione.
6. Clicchi su «Salva».

Qui può trovare assistenza

• Guida: esportazione dei documenti in Lexware Office
• Integrazioni con software di contabilità

Fase 3 Utilizzo della casella di posta centrale

Perché?

Colleghi la Sua casella di posta elettronica oppure utilizzi la casella di posta centrale di GetMyInvoices per importare automaticamente le fatture dalle e-mail. Questa soluzione è particolarmente indicata per i fornitori che non dispongono di un proprio portale.

Cosa fare

1. Nella dashboard, clicchi sull’icona a forma di busta in alto a destra.
2. Utilizzi l’indirizzo e-mail di GetMyInvoices associato al Suo account. Reindirizzi le e-mail relative alle fatture a tale indirizzo oppure lo comunichi direttamente ai Suoi fornitori.

Ha bisogno di assistenza?

• Utilizzo dell’indirizzo e-mail di GetMyInvoices

Fase 4 Utilizzo dell’app mobile per i documenti cartacei

Perché?

Con l’app mobile gratuita può digitalizzare i documenti cartacei in pochi secondi e averli immediatamente a disposizione nel Suo account GetMyInvoices.

Cosa fare

1. Nella dashboard, clicchi su «App desktop» nella barra dei menu a sinistra oppure cerchi GetMyInvoices nel Google Play Store o nell’Apple App Store .
2. Acceda utilizzando le Sue credenziali di accesso a GetMyInvoices.
3. Scansionare i Suoi primi documenti cartacei.

Maggiori informazioni sull’app mobile

• L’app mobile

Fatto

Ha configurato tutte le funzioni principali. Si prenda il tempo necessario per configurare completamente la dashboard, in modo da sfruttare appieno il potenziale di GetMyInvoices.

Il team di GetMyInvoices