ZurückWie kann ich in GetMyInvoices ein Synchronisationskonto hinzufügen?
Organisieren und straffen Sie Ihre Rechnungsverwaltungsprozesse durch nahtlose Integration von importierten Rechnungen und externen Konten. Verbinden Sie externe Konten mit Ihrem GetMyInvoices-Konto, um Rechnungen von Plattformen und Services, zu denen Sie bereits Zugang haben, zu synchronisieren. GetMyInvoices hat eine zunehmende Liste von unterstützten externen Synchronisations-Integrationen, die führende Buchhaltungssoftware, Speicherplattformen, ERP-Systeme und mehr von Drittanbietern einschließt. Finden Sie heraus, wie Sie Ihr GetMyInvoices-Konto mit anderer Software und Online-Services, die Sie bereits benutzen, synchronisieren können, indem Sie die unten aufgeführten Schritte befolgen.
Synchronisations-Importkonto hinzufügen
Wenn Sie Dokumente auf einer Drittanbieterplattform verarbeiten und diese mit Rechnungen, die Sie in GetMyInvoices verarbeiten, synchronisieren möchten, können Sie ein Synchronisations-Importkonto anbinden, um Ihre Dokumente plattformübergreifend synchronisiert und organisiert zu halten. Um ein neues Synchronisations-Importkonto anzulegen, befolgen Sie diese Schritte:
Schritt 1. Navigieren Sie auf der GetMyInvoices Dashboard-Seite zu Ihrem Kontonamen oben rechts, und klicken Sie im Auswahlmenü auf Synchronisation.
Schritt 2. Klicken Sie auf der Seite Synchronisationskonten oben rechts auf Synchronisationskonto Hinzufügen (das Plus-Symbol), um ein neues Synchronisations-Importkonto anzubinden.
Schritt 3. Klicken Sie im sich öffnenden Dialogfenster auf Importieren.
Schritt 4. Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie das Synchronisationskonto, das Sie hinzufügen möchten, suchen können. Klicken Sie auf das Logo des gewünschten Synchronisationskontos, und dann auf Weiter.
Schritt 5. Nachdem Sie das Synchronisationskonto, das Sie anbinden möchten, ausgewählt haben, werden Sie gebeten, die Zugangsdaten zu Ihrem Synchronisationskonto in einem neuen Fenster einzugeben. Befolgen Sie die Anweisungen, die nun erscheinen, und die je nach Synchronisationskonto verschieden sein können. Falls Ihr Synchronisationskonto Multi-Faktor-Authentifizierung benutzt, geben Sie bitte den benötigten Verifizierungscode ein bzw. füllen Sie die Sicherheitsfragen aus. Nach erfolgreicher Authentifizierung werden Sie zu Ihrem GetMyInvoices-Konto zurückgeleitet.
Schritt 6. Geben Sie auf der Seite Synchronisations-Importkonto Hinzufügen die spezifischen Details Ihres Synchronisation-Importkontos an. Je nachdem, welches Synchronisationskonto Sie anbinden möchten, variieren die benötigten Informationen.
- Name (erforderlich): Dies ist per Standardeinstellung der Name des Synchronisationskontos, das Sie anbinden möchten. Sie können dies zu einem beliebigen Kontonamen ändern.
- TeamDrive aktivieren: Wenn Sie den Zugang zu diesem Synchronisationskonto mit anderen GetMyInvoices-Nutzern in Ihrer Organisation teilen möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
- Import-Pfad: Bestimmen Sie den Speicherort (zb. einen Ordner oder Laufwerk-Pfad) im Synchronisationskonto, von dem aus GetMyInvoices Ihre externen Dokumente abholen soll.
- Standard-dokumententyp: Sie können die von Ihrem Synchronisationskonto zu importierende Dokumentart in Übereinstimmung mit den verfügbaren Dokumentarten in GetMyInvoices festlegen. So können Sie die importierten Dokumente mit Ihren bereits in GetMyInvoices vorhandenen verbinden.
- Standardtags: Sie haben die Möglichkeit, die aus Ihrem Synchronisationskonto importierten Dokumente automatisch mit Tags zu kennzeichnen.
- Standardfirma: Diese Option lässt Sie alle aus Ihrem Synchronisationskonto importierten Dokumente mit Onlineportalen oder Unternehmensprofilen, die in Ihrem GetMyInvoices-Konto angelegt sind, verbinden.
- Zeitintervall: Entscheiden Sie, wie oft GetMyInvoices Ihre Dokumente aus dem Synchronisationskonto abholen soll. Sie können diese Einstellung nach dem erfolgreichen Anbinden Ihres Synchronisationskontos noch ändern.
- Inkl. Unterordnern: Wenn Sie zusätzlich zu den Dokumenten von Ihrem gewählten Importpfad auch in Unterordnern enthaltene Dokumente aus Ihrem Synchronisationskonto importieren möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
- Dokument nach Import verschieben: Sie können die aus Ihrem Synchronisationkonto importierten Dokumente nach GetMyInvoices verschieben, anstatt sie zu kopieren.
Schritt 7. Um die Anbindung Ihres Synchronisationskontos abzuschließen, klicken Sie auf Speichern.
Synchronisations-Exportkonto hinzufügen
GetMyInvoices unterstützt eine zunehmende Reihe von Export-Synchronisationsmöglichkeiten, unter anderem Drittanbieter-Buchhaltungssoftware, ERP-Systeme und Filehosting-Dienste. Beginnen Sie mit dem Export von verarbeiteten Belegen aus Ihrem GetMyInvoices-Konto in diese unterstützten Synchronisationskonten, indem Sie diese Schritte befolgen:
Schritt 1. Navigieren Sie auf Ihrer GetMyInvoices Dashboard-Seite zu Ihrem Kontonamen oben rechts, und klicken Sie in dem Auswahlmenü auf Synchronisation.
Schritt 2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite Synchronisationskonten auf Synchronisationskonto Hinzufügen (Plus-Symbol), um ein neues Synchronisations-Exportkonto anzubinden.
Schritt 3. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster auf Export.
Schritt 4. Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie das Synchronisationskonto, das Sie hinzufügen möchten, suchen können. Klicken Sie auf das Logo des gewünschten Synchronisationskontos, und dann auf Weiter.
Schritt 5. Geben Sie unter Synchronisationsziel Hinzufügen das gewünschte Zeitintervall für den Synchronisationsexport an. Damit legen Sie die Häufigkeit des Dokumentenexports an das anzubindende Synchronisationskonto fest. Sie können dies nach dem erfolgreichen Anbinden Ihres Synchronisationskontos noch ändern.
Schritt 6. Sie werden nun gebeten, die Zugangsdaten zu Ihrem Synchronisationskonto im nächsten Fenster einzugeben. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, die je nach Synchronisationskonto variieren können. Falls Ihr Synchronisationskonto Multi-Faktor-Authentifizierung benutzt, geben Sie bitte den benötigten Verifizierungscode ein bzw. füllen Sie die Sicherheitsfragen aus. Nach erfolgreicher Authentifizierung werden Sie zu Ihrem GetMyInvoices-Konto zurückgeleitet.
Schritt 7. Geben Sie auf der Seite Synchronisations-Exportkonto Hinzufügen die spezifischen Details Ihres Synchronisation-Exportkontos an. Je nachdem, welches Synchronisationskonto Sie anbinden möchten, variieren die benötigten Informationen.
- Name (erforderlich): Dies ist per Standardeinstellung der Name des Synchronisationskontos, das Sie anbinden möchten. Sie können dies zu einem beliebigen Kontonamen ändern.
- TeamDrive aktivieren: Wenn Sie den Zugang zu diesem Synchronisationskonto mit anderen GetMyInvoices-Nutzern in Ihrer Organisation teilen möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
- Pfad: Bestimmen Sie den Speicherort (zb. einen Ordner oder Laufwerk-Pfad) im Synchronisationskonto, in dem Sie die aus GetMyInvoices exportierten Dokumente speichern möchten.
- Datumsbereich: Wählen Sie die zu exportierenden Dokumente nach Importdatum oder Rechnungsdatum aus.
- Alle Rechnungen synchronisieren: Sie können entweder alle Rechnungen aus allen Quellen exportieren, oder nur Rechnungen, die mit bestimmten Onlineportalen oder Unternehmensprofilen assoziiert sind.
Schritt 8. Um die Anbindung Ihres Synchronisations-Exportkontos abzuschließen, klicken Sie auf Speichern.
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